В последнее время новости столичного трансграничного автопрома настолько живы. Apple объявила об инвестициях в размере 4 триллионов вон в Kia Motors. Прототип VISION-S, выставленный Sony SONY на Североамериканской выставке потребительской электроники (CES) в 2021 году, проходит испытания на дорогах в Европе. В отличие от этого, с 2020 года ощущается нехватка международного рынка чипов, которая распространилась на автомобильную промышленность. Автомобильная промышленность находится в дилемме "отсутствие ядер".
Если у вас есть деньги, вы не можете купить фишки. Глобальная нехватка чипов оказывает огромное давление на автопроизводителей и угрожает их тенденции к восстановлению после эпидемии. Однако это также может стать ступенькой для роста отечественных производителей автопроизводителей.
Автомобильных полупроводников не хватает, и завод работает на полную мощность
TSMC недавно заявил, что он делает его своим главным приоритетом, чтобы ответить на проблемы поставок чипов, влияющих на автомобильную промышленность и "ускорить" производство этих продуктов через его потрясающий. Видно, что «отсутствие ядра» автомобилей имеет большое влияние. До сих пор нехватка полупроводников автомобильного класса привела к тому, что более 10 автомобильных компаний сократили производство почти на 20 заводах по всему миру, а годовой объем производства автомобилей может сократиться на 4,5 миллиона. Производители автомобилей в различных странах упорно трудются, чтобы получить необходимые чипы.
15 января daimler Group, материнская компания Mercedes-Benz, объявила о том, что она вновь ввела систему кратковременной работы на заводе Rastatt, который отвечает за производство компактных моделей, из-за поставок чипов.
18 января Audi объявила об обязательных отпусках для более чем 10 000 сотрудников.
Согласно новостям 19 января, после того, как Ford был вынужден закрыть завод внедорожников в Кентукки, один из его немецких заводов также был приостановлен на один месяц. Сразу же после этого, Форд объявил, что он сделает больше сокращений производства и временных увольнений на сборочном заводе Чикаго.
КОМПАНИЯ GM South Korea заявила, что отменила сверхурочную работу, первоначально запланированную на 23 января на заводе в Бупён, чтобы сократить производство автомобилей.
24 января представитель Volkswagen заявил, что компания ведет переговоры со своими основными поставщиками или добивается компенсации убытков, вызванных нехваткой полупроводников.
Японские СМИ сообщили, что Honda, Mazda, Toyota, Nissan и Subaru недавно приостановили или сократили производство.
Китайские автопроизводители брендов в основном полагаются на европейских, американских и японских поставщиков для настольных полупроводников. В случае ограниченного предложения автопроизводители могут ввести бессрочную приостановку производства. 13 января заместитель генерального секретаря Китайской автомобильной ассоциации Чэнь Шихуа высказал свое мнение по поводу отсутствия чипов в автомобильной промышленности. Он сказал: "Нехватка чипов начнется в конце декабря и будет иметь большое влияние на производство в первом квартале 2021 года. Второй квартал будет иметь влияние ". Автомобильным компаниям необходимо скорректировать производство автомобилей в различных местах Китая, Северной Америки и Европы, чтобы адаптироваться к ситуации с поставками в первом квартале 2021 года. С другой стороны, расширение поставок автомобильных чипов требует поддержки производственных мощностей лиохих литьей чипов.
Хотя лиохийный завод заявил, что он будет отдавать приоритет производству автомобильных ядер после увеличения производственных мощностей; однако в случае в целом жестких производственных мощностей производственные мощности автомобильных чипов трудно увеличить в краткосрочной перспективе. Чип лио лиохих компаний, таких как UMC сказал, что завод в настоящее время работает на полную мощность.
Нестабильная цепочка поставок
Противоречие между предложением и спросом на чипы, как правило, цикл от 4 до 5 лет, который появляется периодически. В этом году черный лебедь особенно выдающийся из-за новой эпидемии короны. Основной причиной являются глубоко скрытые проблемы автомобильной цепочки поставок. Эксплуатационные расходы на производство автомобилей чрезвычайно высоки. Поэтому уже много лет автопроизводители в лице Toyota приступили к реализации стратегии «нулевой инвентаризации». Это снижает эксплуатационные расходы автопроизводителей и в то же время несет потенциальные риски. «Нулевой инвентарный запас» или крайне низкая стратегия производства запасов, когда предложение колеблется, очень легко повлиять на непрерывность производства.
С 2018 года авторынке постепенно ослабевает в сочетании с тяжелыми последствиями эпидемии в 2020 году, так что запаса кинетической энергии крупных модулей заводов явно недостаточно; с другой стороны, пострадавших от новой эпидемии короны, спрос на авторынке также резко упал.
Автомобили или бытовая электроника? По оценкам исследовательской организации IHS MARKIT, эпидемия 2020 года может сократить мировые продажи автомобилей на 10 миллионов. После того, как эпидемия привела к снижению продаж автомобилей, спрос на автомобильную цепочку поставок, представленную производителям чипов, как ожидается, значительно сократится. Крупные производители чипов перепланировать производственные мощности, выделенные для автопроизводителей в прошлом году, превращая свои чипы в сторону ПК и смартфонов и других приложений, которые по-прежнему имеют большой спрос на чипы.
Ранее авторынке Китая третий год подряд наблюдался отрицательный рост. Однако при серьезном воздействии эпидемии в первом полугодии спад производства и продаж в 2020 году был значительно уже, чем в 2019 году. Китайская автомобильная ассоциация заявила, что "рынок восстановился значительно выше ожиданий". В то же время при развитии автоматизации, интеллекта и электрификации потребление различных полупроводниковых компонентов значительно возрастет. Однако предыдущий слабый спрос на авторынке привел к низким запасам автопроизводителей, а поставщики первого уровня и автопроизводители были слишком пессимистичны в отношении перспектив рынка. Когда цепочка поставок автомобилей заметила значительный разворот спроса, рынок чипов вошел в состояние дефицита товаров по всем направлениям. Однако из-за длительного производственного цикла полупроводниковой промышленности поставщики чипов не могут реагировать на спрос, вызванный восстановлением спроса.
Кроме того, чипы автомобилей гораздо меньше, чем те, которые используются в мобильных телефонах и ПК, и их доля в литейных заводов никогда не была высокой. Например, только 2% чипов в четвертом квартале 2020 года будут поступают от автомобильных приложений.
Традиционные автопроизводители находятся в сильной позиции в цепочке поставок, и они, как правило, не повышают цены, чтобы захватить мощности, когда емкость ограничена. Когда выяснилось, что никакого повышения цен не будет работать, чип производственных мощностей была жесткой по всем направлениям. Даже если автомобильная цепочка поставок готова заплатить за ускоренную плату, литейный завод не обязательно готов активизировать производство для автопроизводителя.
Распространение рыночной паники заставило многих производителей увеличить свои оценки производственных мощностей, чтобы гарантировать, что их производственные планы могут быть ранжированы. На самом деле, нехватка полупроводниковых чипов не так серьезна, как сообщалось в новостях, но специфична для каждого пользователя, если им придется сократить производство и остановить линию, потому что они не могут получить производственные мощности, это действительно невыносимо.
Команда Guosheng Securities Чжэн Чжэн Чжэньсяна проанализировала, что глобальный цикл рынка полупроводниковых быков снова начался, и рынок сталкивается с противоречием между необходимостью быстрого выпуска и историческими нижними запасами и крайне недостаточными капитальными затратами.
Однако увеличение капитальных затрат не решит проблему ограниченности пропускной способности 8-дюймовой линии (ограничено только старое оборудование, новые площади расширения мощностей). Увеличивая 12-дюймовую емкость, чтобы облегчить герметичность 8-дюймовой линии, это займет годы, чтобы быть эффективным.
Поэтому, в конце концов, OEM-производители, которые ничего не могут сделать, могут только оказать давление на правительство, и правительство будет тестировать давление на литейный завод, чтобы потребовать от них "подкоть" производство автомобильных чипов и ускорить производство автомобильных чипов. Это также редко встречается в истории.
Догнать занимает больше времени
За последние несколько лет производство и продажи автомобилей в Китае составили около 25 миллионов, а глобальные мощности по производству автомобилей – от 80 до 90 миллионов. Существует огромный разрыв между долей автомобильных чипов в моей стране и долей автомобильной промышленности. По данным Китайского автомобильного чипового инновационного стратегического альянса, мировой рынок автомобильных чипов в 2019 году составляет около 47,5 млрд долларов США, но независимая автомобильная чиповая промышленность моей страны составляет менее 15 млрд юаней, что составляет около 4,5% мирового, в то время как на долю автомобильной промышленности моей страны приходится более 30% мирового рынка.
Чипы для ключевых систем, таких как передовые датчики, сети транспортных средств, трехэлектронные системы, электронное управление шасси, ADAS (передовые системы помощи водителю) и автономное вождение, монополизированы иностранными странами. автономные автомобильные чипы моей страны в основном используются в простых системах, таких, как аудиовизуальных развлечений и бытовой электроники. В то же время многие факторы, такие, как прочные связывающие цепочки поставок, сформированные полупроводниковыми компаниями, поставщиками компонентов и производителями транспортных средств, привели к высоким отраслевым барьерам. Причина, по которой продвижение отечественных автопроизводителей затруднено именно из-за высокой безопасности и высоких стандартов надежности, длительных циклов поставок и долгосрочных отношений сотрудничества между производителями компонентов среднего и ниже по течению и производителями оборудования. Текущий автомобильный чип пейзаж очень стабилен, и это трудно для новых игроков, чтобы войти. Как упоминалось ранее, отечественные производители имеют мало возможностей для выживания в рыночном масштабе более 200 миллиардов юаней.
Но эта ситуация постепенно меняется. Отечественные автопроизводители совершили прорывы благодаря независимому развитию и трансграничным приобретениям, а отечественные производители чипов стали все больше и больше ступить в автомобильной сфере.
Возьмем в качестве примера BYD. BYD вышла на полупроводниковое поле еще в 2002 году. Его бизнес охватывает силовые полупроводники, интеллектуальные ИК управления, интеллектуальные датчики, оптоэлектронные полупроводники, производство и услуги и т.д. В настоящее время BYD самостоятельно разрабатывает и производит чипы автомобильного класса MCU. В дополнение к BYD, BAIC, SAIC, Geely и т.д. каждый сотрудничает с производителями полупроводников для выполнения работ по НИОКЛ.
Кроме того, после многих лет напряженной работы отечественные производители полупроводников постепенно выходят на рынок автомобильной предустановки, такие как Allwinner Technology, Nanochip Microelectronics и Чжуньин Электроника. Кроме того, после того, как Wingtech приобрела Anshi Semiconductor, она вышла на рынок автомобильных полупроводников; после того, как Weir приобрела Howe Technology, она также владела автомобильной линейкой датчиков изображения CMOS; Beijing Junzheng приобрел ISSI и успешно вышел на рынок чипов памяти автомобильного класса.
Кроме того, некоторые технологические компании также начали выходить на автомобильную сферу, такие как базовый чип Huawei 5G Balong 5000, многоступенчатый чип, который поддерживает V2X, который может быть использован в области автомобильных сетей и автономного вождения; Baidu выпустила чип ИИ "Kunlun", который может быть адаптирован к автономному вождению.
На этот раз, европейские, американские и японские производители находятся вне запасов, что обеспечивает прекрасную возможность для отечественных производителей с производственными мощностями. Это зависит от того, эти производители могут понять его.
Подвести итоги
В 2021 году мировой автомобильный рынок восстанавливается. TrendForce прогнозирует, что продажи автомобилей вырастут до 84 миллионов с 77 миллионов в прошлом году. В настоящее время рост мирового рынка потребительской электроники замедляется, и рост автомобильных чипов всегда был благоприятствования со стороны рынка. Автомобильная промышленность Китая продолжает восстанавливаться, рынок работает лучше, чем прогнозировалось, а спрос на авто чипы растет выше, чем ожидалось. Автомобильный рынок Китая также улучшается в последнее время. Рынок автомобильных чипов имеет огромные рыночные возможности и потенциальное пространство. За этой волной роста цен и дефицита стоит возможность для отечественных автомобильных чипов.
